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Conseiller Financier Collecte / Gestion de Patrimoine H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 130 points de vente, 11 Centres d'affaires, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez nous !  

Référence

2018-10849  

Localisation

METZ

Description du poste

Métier

Banque – Marché des particuliers

Titre du poste

Conseiller Financier Collecte / Gestion de Patrimoine H/F

Description du poste

Rattaché(e) au Directeur d'Agence Principale, vous gérez un portefeuille de clients particuliers relevant de la catégorie patrimoniale et intermédiaire.
Référent sur votre agence, vous faites bénéficier vos collègues de votre expertise et apportez des solutions en matière d'épargne bancaire et financière à une clientèle non affectée à votre portefeuille.
Vous exercerez principalement les activités suivantes :
• Gérer votre portefeuille en apportant à vos clients des réponses dans les domaines de la banque et de l'assurance dans un souci de qualité de service et de conseil clients
• Générer de l'Activité Commerciale de Qualité par le Traitement de la Gestion Evénementielle (Projets, Evènements, Actions Commerciales)
• Enrichir la Connaissance Client au service de la pertinence des Ciblages (CRM)
• Conquérir de nouveaux clients par la pratique régulière de la prospection et de la recommandation
• Par le biais du multicanal, assurer la promotion, négocier et concrétiser la vente des principaux produits et services (Epargne, Prévoyance, Assurances et Crédits) auprès de vos clients et prospects dans un souci de rentabilité et de satisfaction clients
• Equiper et développer le portefeuille dont vous avez la responsabilité par la mise en avant de vos connaissances sur la fiscalité des Particuliers qui vous permettront de proposer des solutions d'épargne diversifiées
• Définir avec vos clients leurs objectifs, leurs besoins et optimiser la gestion de leur patrimoine en leur proposant des solutions adaptées qui favoriseront la captation de collecte extérieure
• Traiter les opérations bancaires dans le respect des procédures et de la réglementation
• Gérer les risques au quotidien (OR) et utiliser Atourisk sur le stock

Profil

• Dynamisme commercial
• Rigueur
• Volonté de s'investir
• Sens du client et du résultat
• Sens du relationnel
• Proactivité
• Ecoute
• Fortes capacités de négociation
• Bonne pratique du multicanal

Poste ouvert également à un jeune diplômé M2 NIP ou équivalent.

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Grand-Est, Meurthe et Moselle (54)

Lieu de travail

Longuyon

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+3