Dans le respect des orientations du projet d'entreprise et dans le cadre des objectifs du Pôle Banque Patrimoniale de la Direction de Secteur de MAURES ESTEREL DRACENIE.

Le conseiller en gestion de patrimoine contribue à la conduite et au développement de l'action sur le marché de la banque patrimoniale et sur le périmètre de la banque, de l'assurance, prévoyance et de l'immobilier. Il met en œuvre la démarche commerciale d’approche globale et avec une volonté d’efficacité commerciale et de satisfaction clients (excellence relationnelle et opérationnelle en omnicanal). Il gère et développe un portefeuille de clients et prospects particuliers haut de gamme prioritairement sur la segmentation patrimoniale. Il participe à l’accueil des clients de l’agence

Vous évoluerez au sein d'une agence avec un souci conjugué de performance commerciale et de qualité du service à la clientèle.

Vos missions seront :

• Gérer et développer la clientèle haut de gamme en synergie avec les autres métiers en omnicanal

• Organiser, gérer et planifier son activité dans le respect de son référentiel métier

• Identifier et qualifier les besoins des clients patrimoniaux et proposer des réponses personnalisées, adaptées et négociées sur l’ensemble des univers de besoin (banque au quotidien, épargne, crédits, assurance-prévoyance et l'immobilier)

• Développer des synergies internes en s’appuyant sur les experts de la caisse régionale

• Veiller en permanence à la qualité du service rendu à la clientèle dans le respect des procédures, de la conformité et de la maîtrise des risques

• Assurer la conquête de nouveaux clients en favorisant la recommandation

• Être le promoteur de son expertise et de l’organisation de la Banque Patrimoniale Compétences

•Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion patrimoniale et actuellement sur le métier,

•Vous justifiez d'une expérience réussie de la relation commerciale,

•Vous démontrez de réelles aptitudes pour le développement commercial,

•Vous possédez de très bonnes connaissances en produits de collecte, de crédit ainsi que de la fiscalité des particuliers,

•Vous connaissez les régimes matrimoniaux et les règles de succession.