Informations générales
Entité de rattachement
Au cœur d'un département haut en couleur, la Caisse régionale du Morbihan est présente sur l'ensemble du territoire du Morbihan avec environ 80 agences bancaires.
Rejoindre le Crédit Agricole du Morbihan, c'est coopérer avec près de 1 200 collaborateurs, en quête quotidienne de la satisfaction de leurs clients particuliers, professionnels, agriculteurs, collectivités, entreprises.
Toujours dans un objectif premier de satisfaction des attentes de nos clients, le Crédit Agricole du Morbihan se réinvente en permanence en proposant du 100% humain et 100% digital.
Le Crédit Agricole du Morbihan, vous l'aurez compris, c'est l'Humain au cœur des activités. Une volonté d'aller encore plus loin dans les engagements : agir au plus près des enjeux économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux pour le développement harmonieux du Morbihan.
Venez partager nos valeurs !
Référence
2024-40388
Description du poste
Métier
Banque – Marché des particuliers
Titre du poste
Conseiller Patrimonial - secteur Morbihan Est H/F
Description du poste
Au cœur d’un département haut en couleur, le Crédit Agricole du Morbihan constitue l’une des 39 caisses régionales du Groupe Crédit Agricole.
Acteur majeur de l’économie locale avec plus de 400 000 clients, le CA 56 bénéficie par ailleurs, d’un maillage local fort. Aujourd’hui, nos 1 120 collaborateurs sont déployés sur près de 80 agences de proximité, étendues sur l’ensemble du département, et son siège social, situé à Vannes.
VOS MISSIONS : en tant que Conseiller Patrimonial au Crédit Agricole du Morbihan sur le Secteur Est Morbihan vos missions seront :
- Participer au développement du fonds de commerce
- Vendre une gamme définie de produits et services Banque et Assurance
- Assurer l'animation de la relation client de notre clientèle patrimoniale
- Construire des propositions adaptées aux besoins du client, après analyse de son contexte économique, juridique et/ou fiscal.
- Détecter les risques potentiels et y apporter les actions correctives
- Compléter et formaliser les dossiers relatifs aux crédits, à l'épargne, aux services et à l'assurance
- Aider à l'intégration et au suivi de la démarche « mon patrimoine » dans l'agence
Profil
VOTRE PROFIL :
- Vous êtes issu d'une formation commerciale ou bancaire en BAC+3/+5 ?
- Vous bénéficiez d'une expérience professionnelle significative dans le secteur bancaire ?
- Vous avez idéalement déjà travaillé avec une clientèle à dimension patrimoniale ?
- Vous êtes mobile sur le ou résidez sur le secteur Est du Morbihan ?
MODALITES :
- CDI
- Temps plein (38H / semaine)
- Poste à pourvoir dès que possible
- Localisation sur le secteur Est Morbihan
REMNURATION ET AVANTAGES :
- A partir de 35 000 € annuel selon profil
- RTT
- Télétravail 1j/s (après 6 mois d'ancienneté)
- Épargne salariale ( Intéressement)
- Participation au Transport
- CSE
- Titre-restaurant
- Chèque vacances
- Réduction tarifaires
NOUS CONNAITRE :
- Rejoindre notre entreprise c’est avant tout :
- Travailler au sein d'un groupe solidaire et mutualiste
- Rejoindre un groupe engagé sur son territoire, contribuant aux enjeux du développement durable et favorisant toutes les formes d’inclusion
- Faire partie intégrante d’une promotion d’apprenants impliqués et dynamiques
- Bénéficier d’une formation aux métiers de la banque et d’un accompagnement sur-mesure
- Vous offrir des opportunités d’évolution professionnelle vers des métiers d’expertise ou de management
Contrat
CDI
Localisation du poste
Localisation du poste
Bretagne, Morbihan (56)
Géolocalisation de l'offre
morbihan
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+3